Data, CRM & Marketing Automation
Marketingdaten für Leadqualität und Pipeline optimal nutzbar machen
Wir verbinden Tracking, First Party Data, CRM und Marketing Automation zu einer gemeinsamen Steuerungslogik. So werden Leadqualität, Pipeline und Vertriebsfeedback für Kampagnen, Nurturing und Budgetentscheidungen nutzbar.
- Wir entwickeln bestehende Systeme gezielt weiter
- Wir bewerten die Leadqualität über den Formularabschluss hinaus
- Wir verbinden die Strategie mit der technischen Umsetzung und dem laufenden Betrieb
HubSpot-Implementierungspartner
Solutions Partner Program
Die Herausforderung
Viele Daten, aber keine Klarheit über die spätere Leadqualität.
Werbeplattformen, Analytics, CRM und Vertrieb sehen jeweils nur einen Ausschnitt. Ohne gemeinsame Definitionen, Identifikationspunkte und Datenflüsse bleiben Kampagnen-, Lead- und Umsatzwirkung getrennt.
Wissen Sie, welche Kampagnen nach dem Lead tatsächlich zu qualifizierten Vertriebschancen und Umsatzpotenzial beitragen?
Kampagnen enden oft beim Formularabschluss.
Spätere Vertriebsqualität bleibt unsichtbar.
Ohne Rückführung von CRM-Signalen fehlt die Sicht auf Qualität, Entwicklung und Umsatzbeitrag.
Keine gemeinsame Definition von Lead- und Opportunity-Qualität.
Exporte, Listen und manuelle Uploads kosten Zeit und führen zu Lücken.
Einzelsysteme addieren sich, integrieren sich aber nicht.
Closed-Loop-Modell
Wir entwickeln aus Einzelsignalen eine gemeinsame Steuerungslogik
Wir unterstützen bei der Definition von Signalen für Marketing, Sales und Management. Darauf basierend richten wir Tracking, CRM-Stufen, Aktivierung, Automation und Reporting aus.
Plattformen können nur mit den verfügbaren Signalen arbeiten. Wir verbinden diese Signale zu einem belastbaren, geschlossenen Regelkreis – unabhängig von der eingesetzten Tool-Landschaft. Ein CRM-Neuaufbau ist keine Voraussetzung.
Erster messbarer Kontakt – sauber getaggt und einer Kampagne zuordenbar.
Events und Formulare consent-konform erfasst, mit stabilen Identifiern.
Lead wird angereichert, geroutet und nach gemeinsamen Definitionen bewertet.
Sichtbar, was aus einem Lead wird – bis zu Deal und Umsatzpotenzial.
Qualifizierte CRM-Signale gehen als Conversion und Segment zurück an die Plattformen.
Optimierung auf Qualität statt Menge – Reporting zeigt den Pipeline-Beitrag.
Wir prüfen laufend, wie viele Signale tatsächlich zugeordnet werden – und halten Dubletten aus dem Regelkreis heraus.
Data, CRM & Marketing Automation
Wir steigen bei Ihrem Engpass ein, der heute die Steuerung blockiert
Nicht jedes Unternehmen braucht sofort eine vollständige Daten- und CRM-Architektur. Wir bewerten gemeinsam den wirtschaftlich sinnvollsten Einstieg.
Wo liegt Ihr aktueller Engpass?
Ein klarer Überblick über Ihre aktuelle Situation und ein priorisiertes Zielbild für den nächsten sinnvollen Schritt.
Das bekommen Sie- Audit-Report
- Zielarchitektur
- Priorisierte Problemliste
Ein konkreter Datenfluss geht produktiv – inklusive Qualitätsprüfung, Monitoring und Dokumentation.
Das bekommen Sie- implementierter Datenfluss
- Match-Rate- und QA-Check
- Betriebsdokumentation
Vorhandene Systeme werden aufgeräumt, sauber verknüpft und wieder steuerungsfähig – ohne Neuaufbau.
Das bekommen Sie- Optimierungs-Backlog
- bereinigte Datenstrukturen
- aktualisiertes Reporting
Ein tragfähiger CRM-Prozess mit klaren Stufen, Zuständigkeiten und einem Reporting, das bis zur Pipeline reicht.
Das bekommen Sie- HubSpot-/CRM-Prozess
- Lifecycle- und Scoring-Modell
- Sales-Handover
Ihre Steuerungslogik bleibt auch im Betrieb belastbar – mit festen Routinen statt Feuerwehreinsätzen.
Das bekommen Sie- laufendes Monitoring
- feste Betriebsroutine
- kontinuierliche Weiterentwicklung
Leistungsmodell
Vier Ebenen für belastbare Marketing- und CRM-Prozesse
Die Module können einzeln umgesetzt werden. Ihren größten Steuerungswert entfalten sie, wenn Datenbasis, CRM-Prozesse, Aktivierung und Reporting auf gemeinsame Definitionen und Ziele ausgerichtet sind.
Wir definieren, welche Events und Parameter überhaupt zählen, bringen Consent und Data Layer in eine saubere Struktur und sichern die Qualität über wiederholbare Prüfungen ab.
- Google Tag
- Microsoft UET Tag
- LinkedIn Insights Tag
- Meta Pixel
- Google Tag Gateway / Signals
- Microsoft Conversion API
- LinkedIn Conversion API
- Meta Conversion API
Lead-Stufen, Scoring, Routing und Sales-Handover werden gemeinsam mit Marketing und Vertrieb definiert – und anschließend im System so abgebildet, dass sie im Alltag tragen.
Qualifizierte CRM-Stufen gehen gehasht und consent-konform zurück an die Werbeplattformen – als Optimierungssignal, als Zielgruppe und als Ausschlussliste.
Nurturing, Benachrichtigungen und Reportings laufen automatisiert – mit Monitoring, das Abweichungen meldet, bevor sie in Budgetentscheidungen einfließen.
Data, CRM & Marketing Automation
Zwei Leistungsfelder mit mit den größten Hebeln
Beide Felder lassen sich einzeln starten. Zusammen ergeben sie einen geschlossenen Regelkreis von der Kampagne bis zur Pipeline – auf der Systemlandschaft, die Sie heute schon haben.
Wir führen Leadqualität auf Kampagnen und Zielgruppen zurück
Marketing muss nicht beim Lead enden. Plattformen optimieren oft nur auf Formularabschlüsse oder Leadmenge – nicht auf echte Qualität. Eine zentrale Data-Handling-Schicht macht CRM-Signale wie MQL, SQL, Opportunity oder Deal als Offline Conversions und Audiences für Werbeplattformen nutzbar. Unabhängig davon, welches CRM im Einsatz ist.
- 1Formularabschluss
- 2CRM-Qualifizierung zum SQL
- 3Offline Conversion an die Plattform
- 4hochwertigeres Optimierungssignal
Salesforce
Microsoft Dynamics
Zoho
Pipedrive
HubSpot
individuelle CRMs
individuelle CRMs
Google Ads
Meta
LinkedIn Ads
Microsoft Ads
CRM-Systeme anbinden: zwei Wege
Wir richten Datenmodell, Lifecycle, Lead Management, Übergaben und Reporting auf die gewünschte Marketing- und Vertriebslogik aus. Je nach Ausgangslage gibt es zwei Wege dorthin.
Aus CMO-Sicht ist das Ziel nicht das Tool, sondern planbares Wachstum: mehr Klarheit, mehr Kontrolle, mehr Umsatzpotenzial. HubSpot wird zur zentralen Umsatz-Infrastruktur, die Marketing und Sales verbindet.
- Lifecycle Stages, Lead-Routing und Verantwortlichkeiten definieren
- Automatisierte Follow-up- und Nurturing-Workflows
- Zentrale Pipeline-Steuerung, dokumentierte Vertriebsprozesse
Google Ads
LinkedIn Ads
Microsoft Ads
Meta Ads
GA4
HubSpot
- Lead
- MQL
- SQL
- Opportunity
- Deal
Qualitäts-Signale zurück zu den Plattformen
Ein Systemwechsel ist keine Voraussetzung. Bestehende Systeme wie Salesforce, Microsoft Dynamics, Zoho, Pipedrive oder individuelle CRM-Lösungen lassen sich über eine zentrale Data-Handling-Schicht anbinden.
- CRM-Anbindung über ETL-Tools wie Funnel.io oder Zapier statt Einzel-API pro Plattform
- Schnittstellen-Entwicklung für Custom-CRM-Systeme
- Einmal anbinden, dauerhaft alle Zielsysteme versorgen
- Zentrales Datenmapping, Consent-Logik und Monitoring
Zapier
Google Ads
Meta
LinkedIn Ads
Microsoft Ads
Zusammenarbeit
Wir begleiten Sie von der Datenlücke zur belastbaren Steuerungslogik
In sechs Phasen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die Grundlage für belastbare Entscheidungen und nachhaltiges Wachstum. Wir begleiten Sie von der Analyse bis zum laufenden Betrieb – pragmatisch, strukturiert und auf messbaren Nutzen ausgerichtet.
Wer führt in welcher Phase?
Ausgangslage und Ziel klären
- Sie bringen ein
- Zugänge, Kontext und Ihre Geschäftsziele
- Wir übernehmen
- Audit von Tracking, CRM, Datenflüssen und Reporting
Definitionen und Zielbild entwickeln
- Sie bringen ein
- Abstimmung mit Vertrieb, IT und Datenschutz
- Wir übernehmen
- Zielarchitektur, Datenmodell und gemeinsame Definitionen
Roadmap und Prioritäten setzen
- Sie bringen ein
- Budget-, Ressourcen- und Terminentscheidung
- Wir übernehmen
- Aufwand, Nutzen und Reihenfolge bewerten
Implementieren und integrieren
- Sie bringen ein
- Freigaben, Systemzugänge und Testfälle
- Wir übernehmen
- Umsetzung von Tracking, CRM-Prozessen und Schnittstellen
Qualität sichern und dokumentieren
- Sie bringen ein
- fachliche Abnahme und Feedback aus dem Alltag
- Wir übernehmen
- QA, Governance-Regeln und Betriebsdokumentation
Betreiben und weiterentwickeln
- Sie bringen ein
- Signale aus Marketing, Vertrieb und Management
- Wir übernehmen
- Monitoring, Betriebsroutine und Verbesserungen
Rollen in der Zusammenarbeit
- OrchestratorZiele, Prioritäten und Datenflüsse verbinden
- WegbereiterStandards, Dokumentation und Schulung aufbauen
- UmsetzungspartnerTracking, CRM, HubSpot, Schnittstellen und Reporting realisieren
- EntscheidungZiele, Prioritäten und Budget freigeben
- FachwissenVertriebslogik, Angebote und Zielkunden einbringen
- FreigabenSystemzugänge, Datenschutz und Abnahmen sicherstellen
Data, CRM & Marketing Automation
Sie erhalten zielgerichtete Impulse für Marketing, Vertrieb und Budgetentscheidungen
Wir schaffen eine gemeinsame Daten- und Bewertungslogik, die bessere Entscheidungen ermöglicht – im Marketing, im Vertrieb und im Management.
-
Bessere LeadqualitätBewertung nach MQL, SQL, Opportunity und Deal statt nach Formularvolumen.
-
Weniger verlorene LeadsRouting, Zuständigkeiten und Follow-up werden klar geregelt.
-
Mehr Pipeline-TransparenzMarketing erkennt, was tatsächlich zu Umsatzpotenzial beiträgt.
-
Weniger manueller AufwandReports, Listen und Datenabgleiche werden deutlich reduziert.
-
Bessere ZusammenarbeitGemeinsame Lifecycle-Stufen und Bewertungslogiken für Marketing und Sales.
-
Skalierbare SystemlandschaftStandards erleichtern weitere Märkte, Teams und Plattformen.
Von fragmentierten Daten zu einer gemeinsamen Bewertungslogik
-
1
AusgangslageFragmentierte Daten und uneinheitliche Leadbewertung.
-
2
ImplementierungEinführung gemeinsamer Stufen, Routing und Scoring.
-
3
QualitätssicherungDatenprüfungen, Governance und kontinuierliches Monitoring.
-
4
WirkungBessere Leads, höhere Conversion und mehr Pipeline-Transparenz.
-
5
EinordnungSkalierbare Basis für weitere Märkte, Teams und Use Cases.
Vertrauen von mittelständischen und internationalen B2B-Unternehmen
Leistungen weiterführen
Strategie vertiefen und in
Umsetzung weiterführen
Wir unterstützen Sie bei der gezielten Vertiefung und operativen Weiterführung Ihrer Wachstumsstrategie.
Performance Marketing & Demand Generation
Wir generieren qualifizierte Nachfrage und steigern messbar Leads, Pipeline und Umsatz.
Mehr erfahren
AI Content & Creative Production
KI-gestützte Inhalte, die Aufmerksamkeit schaffen.
Mehr erfahren
Digital Experience & Web Development
Wir entwickeln digitale Erlebnisse und Websites, die überzeugen, konvertieren und wachsen.
Mehr erfahren
B2B Growth Strategy & Consulting
Strategie, Positionierung und Wachstumsmodelle für B2B.
Mehr erfahren
AI Development & Marketing Operations
Wir implementieren eine modular konfigurierbare AI-Marketing-Operations-Suite und verankern sie mit Forward Embedded Consultants in Ihrem Arbeitsalltag.
Mehr erfahrenFAQ
Häufige Fragen – kurz und klar beantwortet
Muss für die Zusammenarbeit ein neues CRM eingeführt werden?
Nein. Wir prüfen zunächst, ob das bestehende CRM fachlich und technisch ausreicht. Häufig lassen sich Prozesse, Datenflüsse, Schnittstellen oder Reporting-Strukturen gezielt verbessern. Ein neues System, etwa HubSpot, wird nur dann empfohlen, wenn es wirtschaftlich, organisatorisch und operativ sinnvoll ist.
Unterstützt die OMS AG neben HubSpot auch Salesforce, Microsoft Dynamics oder individuelle CRM-Systeme?
Ja. Wir arbeiten auch mit bestehenden CRM- und Systemlandschaften wie Salesforce, Microsoft Dynamics oder individuellen Lösungen. Je nach Setup werden native Integrationen, Middleware, ETL-Prozesse oder API-basierte Schnittstellen genutzt. Entscheidend für eine belastbare CRM Integration ist, dass Datenfelder, Lifecycle-Stufen, Identifier und Synchronisationslogik sauber definiert sind.
Welche CRM-Stufen eignen sich für Offline Conversion Tracking?
Geeignet sind CRM-Stufen, die verlässlich gepflegt, ausreichend häufig erreicht und wirtschaftlich relevant sind. Je nach Sales-Prozess können das MQLs, SQLs, qualifizierte Termine, Angebote, Deals oder Umsatzwerte sein. Wir bewerten vorab Signalqualität, Datenmenge, Zeitverzug und Plattformanforderungen.
Wie berücksichtigt die OMS AG Datenschutz und Consent?
Datenschutz und Consent werden früh in unsere Konzeption und Umsetzung einbezogen. Dazu gehören Datenminimierung, Berechtigungen, Hashing, Löschprozesse, Dokumentation und die Anbindung an bestehende Consent-Strukturen. Bei Bedarf erfolgt die Abstimmung mit internen oder externen Datenschutzverantwortlichen. Eine juristische Beratung können wir nicht ersetzen.
Können bestehende Tracking-, CRM- und Analytics-Strukturen zunächst auditiert werden?
Ja. Ein Audit kann Datenqualität, Tracking- und Conversion-Logik, CRM-Prozesse, Lifecycle-Stufen, Kampagnenstandards, Schnittstellen, Consent und Reporting bewerten. Gerade bei CRM und B2B Marketing Automation zeigt sich dabei oft, wo Daten, Prozesse und Steuerungslogik noch nicht sauber ineinandergreifen.
Welche Prozesse eignen sich für B2B Marketing Automation?
B2B Marketing Automation eignet sich für wiederkehrende Prozesse mit klaren Triggern, Datenpunkten und Verantwortlichkeiten. Typische Beispiele sind Erstreaktionen, Lead Nurturing, Routing, interne Benachrichtigungen, Webinar-Strecken, Reaktivierung oder Bestandskundenkommunikation. Wichtig ist: Automatisierung sollte eine klare Journey unterstützen, nicht fehlende Struktur kaschieren.
Wie wird die Qualität von Schnittstellen und Datenflüssen langfristig überwacht?
Wir definieren technische und fachliche Qualitätskriterien für Datenflüsse, Schnittstellen und CRM-Prozesse. Dazu gehören Monitoring, Fehlerbehandlung, Verantwortlichkeiten und Wartungsroutinen. Geprüft werden zum Beispiel Match Rates, Datenvollständigkeit, Synchronisationsfehler, Deduplizierung, Event-Abweichungen und die Qualität relevanter CRM-Felder.
Daten- und CRM-Potenziale besprechen
Wir ordnen gemeinsam ein, welche Daten, CRM-Stufen und Prozesse heute fehlen, welche vorhandenen Systeme weitergenutzt werden können und welcher Umsetzungsschritt den größten Hebel erzeugt.
Erstgespräch vereinbaren
Kurz Ihre Ausgangslage schildern – wir melden uns zeitnah für ein erstes, unverbindliches Gespräch.
Sie haben Fragen?
Erstgespräch vereinbaren